Een zwerftocht door “De Kleine Johannes”. Caya van der Poel vertelt op geheel eigen wijze over de sprookjesachtige omzwervingen van de Kleine Johannes, gebaseerd op het boek van Frederik van Eeden.

Aan de verwikkelingen van dichterlijk magische aard wordt gestalte gegeven door Michael Driebeek van der Ven en Mala Kishoendajal. Als intermezzo is er pianomuziek.